原文
大明太祖高皇帝實錄卷之一（大明太祖高祖高皇帝實錄卷之一：健按：嘉本無「大明」二字。廣本、抱本、中本作：「大明太祖聖神文武欽明啟運俊德成功統天大孝高皇帝實錄卷之一」，於國號及太祖尊謚一字不省，實錄原本蓋如是也。館本此處，蓋傳鈔時省略。次行，廣、嘉、抱三本更有纂修官職名，其文曰：「監修官資善大夫太子少師臣姚廣孝，資政大夫戶部尚書臣夏原吉，總裁官文淵閣大學士兼左春坊大學士奉政大夫臣胡廣等奉勑修」。館本無之，當據補。）大明太祖聖神文武欽明啟運俊德成功統天大孝高皇帝，姓朱氏，諱元璋，字國瑞，濠之鍾離東鄉人也。其先，帝顓頊之後。周武王封其苗裔於邾。春秋時，子孫去邑為朱氏。世居沛國相縣。其後有徙居句容者，世為大族，人號其里為朱家巷。高祖德祖、曾祖懿祖、祖熈祖，累世積善，隱約田里。宋季時，熈祖始徙家渡淮，居泗州。父仁祖，諱世珍。元世又徙居鍾離之東鄉，勤儉忠厚，人稱長者。母太后陳氏，生四子，上其季也。方在娠時，太后常夢一黃冠自西北來，至舍南麥塲，取白藥一丸，置太后掌中。有光，起視之漸長。黃冠曰：「此美物，可食。」太后吞之。覺，以告仁祖，口尚有香氣。明日，上生，紅光滿室。時元天曆元年戊辰九月十八日子丑（子丑：舊校改「子」為「丁」。）也。自後夜數有光，鄰里遙見，驚以為火，皆奔救。至則無有，人咸異之。
常遘疾，抱之佛寺。寺無僧，復抱歸。見室東檐下一僧面壁坐，顧仁祖曰：「來。」乃以手撫摩上頂。旦日，疾遂愈。後復疾，仁祖念前夢之異，欲俾從釋氏，不果。既而徙居鍾離之西鄉，後遷太平鄉之孤莊村。孤莊村。太后常謂仁祖曰：「人言吾家當生好人，今吾諸子皆落落，不治產業，指上曰：『豈在此乎？』」及上稍長，姿貌雄傑，志意廓然，獨居沉念，人莫能測。既就學，聰明過人，事親至孝，侍奉左右，不違意。一日黎明，仁祖坐於東室檐下，上侍側。有道士長髯朱衣，持簡排垣柵直入，遽揖仁祖曰：「好箇公公，八十三當大貴。」仁祖初見道士突入，頗不悅；聞其言異，乃留之茶。道士不顧而去，既出門不見。時莫知所謂。及上即位，追上遵號。遵號。推其年數，適符其言。
歲甲申，上年十七，值四方旱蝗，民饑疾癘大起。四月六日乙丑，仁祖崩；九日戊辰，皇長兄薨；二十二日辛巳，太后崩。上連遭三喪，又值歲歉，與仲兄極力營葬事。既葬，念仁祖、太后常許從釋氏，乃謀於仲兄，以九月入皇覺寺。僅五十日，寺僧以食不給，散遣其徒遊四方。上遂西遊，至合淝界，遇兩紫衣人欣然來就，約與俱西。數日，上忽病寒熱。兩人解衣覆上身，夾侍而臥，調護甚至。病少差，復強起行。行數日，至一浮圖下。兩人者辭去，謂上曰：「姑留此待我三日。」後三日，疾愈，兩人亦不至。上心異之。
及行至六安，逢一老儒負書篋，力甚困。上閔其老，謂曰：「我代翁負。」老儒亦不讓。偕行至硃砂鎮，共息槐樹下。老儒謂上曰：「我觀貴相非凡。我善星曆，試言汝生年月日，為推之。」上具以告。老儒默然良久曰：「吾推命多矣，無如貴命。願慎之。今此行利往西北，不宜東南。」因歷告以未然事，甚悉。上辭謝之。老儒別去，問其邑里姓字，皆不答。上遂歷遊光、固、汝、潁諸州，凡三年。時泗州盜起，列郡騷動，復還皇覺寺。上所居室，夜復數有光，僧皆驚異。
辛卯夏五月，汝、潁兵起。
壬辰春二月乙亥朔，定遠人郭子興、孫德崖及俞某、魯某、潘某等起兵，自稱元帥，攻拔濠州，據其城守之。
辛丑，亂兵焚皇覺寺，寺僧皆逃散，上亦出避兵。日暮，上歸，念無所逃難，甚憂之。乃禱于神曰：「今兵難如此，吾欲出避兵，志無所定。願于神卜之，出與處孰吉，明以告我。」祝已，投卜凡三，俱不吉。上曰：「出與處既不吉，無乃欲吾從雄而後昌乎？無乃欲吾從雄而後昌乎。」一投卜而吉。上自念曰：「今豪傑紛紛，孰堪與禦亂者？況從雄非易事。」乃復祝曰：「兵凶事，從雄吾甚恐，盍許以避兵？」復投卜，珓躍而立。上知神意必欲從雄也，固守以待。未旬日，有故人自亂雄中以書來招，曰：「今四方兵亂，人無寧居，非田野間所能自保之時也，盍從我以自全。」上覽畢，即焚之。數日，復有來告曰：「前日人以書招公，傍有知者欲覺其事，當奈何？」上慨然太息曰：「吾惟德命于天耳。」後三日，其人果至。與語，辭色無相害意，乃謝遣之。復旬日，又有來告曰：「先欲覺者不欲自為，今屬他人發之，公宜審禍福決去就。」是時，元將徹里不花率兵欲來復濠城，憚而不敢進，惟日掠良民為盜，以徼賞。民皆洶洶，相扇動，不自安。上以四境逼迫，訛言日甚，不獲已，乃以閏三月甲戌朔旦抵濠城。入門，門者疑以為諜，執之欲加害。人以告子興。子興遣人追至，見上狀貌奇偉，異於常人，因問所以來，具告之故。子興喜，遂留置左右。尋命長九夫，常召與謀事。久之，甚見親愛。凡有攻討，即命以往，往輒勝。子興由是兵益盛。初，宿州閔子鄉人馬公，素剛直，重然諾，愛人喜施。避仇定遠，與子興為刎頸交。馬公有季女，甚愛之，常言術者謂此女當大貴。及遇亂，謀還宿州起兵應子興，以女託子興曰：「幸公善撫視。」子興許諾，與其妻張氏撫之如己子。已而馬公死。子興感念不已。上時未有室，子興欲以女妻上。與張氏謀曰：「昔馬公與吾相善，以女託我，今不可負。當為擇良配。然視眾人中，未有當吾意者。」因言：「上度量豁達，有智略，可妻之。」張氏曰：「吾意亦如此。今天下亂，君舉大事，正當收集豪傑與成功業。一旦彼或為他人所親，誰與共成事者？」子興意遂決，乃以女妻上。上所娶者，即孝慈高皇后。時孫德崖等四人起自農畝，性粗戇，智識皆出子興下。子興易視之。每議事，獨與四人異。四人多不悅，協謀傾子興。子興時多家居，少公會。每視事，四人當先至待子興。及子興至，謀不合，輒起去。四人乃專決之。自是會集日簡，或數日始一會。會則四人瞠目視子興。子興不自安，謂上曰：「諸人若此，奈何？」上曰：「此無他，乃簡會至是耳。」子興曰：「然。」明日，即出同視事。未數日，復家居不出。自是意愈不協，互相猜防。
（辛卯歲至甲午歲／壬辰歲）
是歲九月，元兵復徐州。徐帥彭早住、趙均用率餘眾奔濠。德崖等納之。二人本以窮蹙來奔，德崖等四人與子興反屈己下之，事皆稟命，遂為所制。早住頗有智數，攬權專決；均用但唯唯而已。子興禮早住而易均用，均用亦銜之。德崖等四人遂與均用謀，伺子興出，執之通衢，械于孫氏，將殺之。上時在淮北，聞難亟歸。道遇故人止之曰：「郭公已被執，并欲執公，且勿往。」上曰：「郭公于我恩厚，有難不救，非義也。何丈夫之為？」乃馳至郭氏。惟見婦女，問其諸子安在。婦疑，不以告。上曰：「我豈外人，而乃疑我？今來謀脫公難也。」諸婦乃告以實。上曰：「我公素厚彭而薄趙，禍必趙發。此非彭不可解。」乃與子興二子往訴于早住。早住怒曰：「我在此，誰敢爾！」即會左右呼兵以出。上亦被甲持短兵與俱。至孫氏，圍其家，發屋而入。見子興鉗繫幽窖中，肌肉皆傷。乃破其械，使人負以歸。子興遂得免。
○是冬，元將賈魯與月哥察兒圍濠城，城中極力拒守。
（辛卯歲至甲午歲／癸巳歲）
夏五月壬午，元兵解圍去。城中乏糧，人艱食。上以鹽易米于懷遠，歸贍子興家。
○乙未，張士誠據高郵。
○彭、趙二帥既據濠州，挾德崖等為己用。是春，早住自稱魯淮王，均用稱永義王。
（辛卯歲至甲午歲／癸巳歲）
六月丙申朔，濠城自元兵退，軍士多死傷。上乃歸鄉里募兵，得七百餘人以還。子興喜，以上為鎮撫。
○是時，彭、趙二人馭下無道，所部多暴橫。上觀其所為，恐禍及己，乃以七百人屬他將，而獨與徐達等二十四人南去，略定遠。中途遇疾，復還。半月，疾始間。聞戶外有杖策嘆嘖而過者。上問故，左右告曰：「定遠張家堡有民兵，號驢牌寨（驢牌寨：明史紀事本末、明書、明史同。嘉本無『牌』字，疑誤。）者，孤軍乏食，且無所屬，欲來降，猶豫未決。主帥將遣人招之，念無可行者，故惋恨耳。」上矍然曰：「此機不可失也！」即強起詣子興請行。子興喜曰：「吾固知非爾不能辦此。然爾疾方愈，奈何？」上曰：「此豈高枕養病時耶！今失機不圖，將為他人所得。」子興曰：「須人幾何？」上曰：「人多則彼疑，十人足矣。」乃選騎士費聚等二人，步卒九人從行。至定遠界，上病暑，再越六日，至寶公河。隔水望其營，營中見上至，勒兵以待。步卒懼，欲走還。上謂曰：「彼眾我寡，走將安之？且彼縱騎以躡我後，必不能免。汝等且勿恐，但隨我入其營，觀其從違。」頃之，營中遣二將出逆，舉手大呼曰：「來者為何？」上遣人答曰：「自濠來，與主帥議事。」二將歸告其帥，復出曰：「請下馬。」上下馬，以久病步行甚艱。前阻水，費聚見彼疑慮有他，欲代上渡水而往。上曰：「今與君至此，禍福共之，豈可代耶？」乃同往。既至，其帥出逆曰：「公遠來，郭公必有所命。」上曰：「郭公與足下有舊。聞足下軍艱食，他敵欲來攻，特遣吾相報。能相從，即與俱往；否則移兵避之。」其帥許諾，請留物為信。上解所佩香囊與之。彼以牛脯為獻，謂上曰：「請帥從者先還，俟諸軍趣裝，即詣軍門。」上將還，慮其不誠，留費聚伺之。後三日，聚還告曰：「事不諧矣，彼且欲他往。」上即率兵三百人復抵其營，謂之曰：「汝為人所凌，怨尚未復。今從我而北，恐不能釋憾于彼。我助汝兵，可以報之。」帥且諾且疑，然設備甚至。上觀其情狀，非可以言諭，謀以計取之。適里人有勇力者在行。上謂曰：「吾欲用爾，能乎？」曰：「惟命是聽。」乃密告以計，使往誘其帥來會。潛約我眾，俟其至則聚而觀之，既聚復開。如是者三，即於眾中縛之。既而其帥至，眾如約，遂縛之，令壯士五十人擁之以行。其營中不知也。行十餘里，乃遣人諭其營中曰：「爾帥已往觀營地，可移軍來就。」於是營中兵皆出。即焚其營壘，悉驅其眾以還，得壯士三千人。後七日，率之而東，夜襲元知院老張于橫澗山。黎明入其營，老張棄軍遁去。降其民兵男女七萬，得精壯二萬，悉加訓練。
上喩之曰：「爾眾初非不多，一旦為吾所有，何也？蓋將無紀律，士不素練故爾。今練習爾等者，欲令知紀律也。宜共戮力，以建功業。」眾皆羅拜曰：「唯公所命。」於是率之南略滁陽。道遇定遠人李善長來謁。上與語，悅之，留置幕下，俾掌書記。語之曰：「方今群雄並爭，非有智者不可與謀議。吾觀群雄中持案牘及謀事者，多毀左右將士。將士弗得效其能，以至於敗。其羽翼既去，主者安得獨存？故亦相繼而亡。汝宜鑒其失，務協諸將以成功，毋效彼所為也。」善長頓首謝曰：「謹受命。」遂與俱攻滁陽，下之。未踰月，彭早住、趙均用遣人邀上將兵守盱泗。上以二人麤暴淺謀，不可與共事，辭弗往。未幾，二人自相吞併，戰士多死，早住亦亡。惟均用專兵柄，狠戾益甚，子興勢孤。上聞而憂之，遣人說均用曰：「方今海內淆亂，正收攬英雄之日。公昔窘於元兵，奔濠城，約與郭公共守以抗元兵。郭公開門延納，推誠相待，既不見疑，又屈己以事公。郭公之德於公甚大。公乃不思報，反聽左右之言，欲先圖之，是自翦其羽翼，失豪傑心。且吾聞之，有德不酬，是謂悖德；有恩不報，是謂孤恩。悖德孤恩，丈夫不為。又況人心難以逆料。郭公雖或可圖，其部屬猶眾，萬一事有不然，公亦豈能獨安？莫若善待之，使各守其所，唇齒相依，計之上也。不然，唇亡齒寒，吾竊為公不取。」時均用聞上入滁州，兵勢甚盛，心頗恐，待子興稍以禮。上又使人賂其左右以解之，子興乃得免。遂將其所部萬人至滁州，閱上所將兵三萬餘。號令嚴明，軍容整肅，乃大悅。居再閱月，子興惑於讒，意始疑上，悉奪左右任事者，又欲拔李善長置麾下。善長弗肯行，涕泣訴於上。上曰：「主帥之命，不可違也。」善長終不肯去。久之，弗復召，乃止。
自是四方征討，總兵之權，上皆不得與。上雖見疏遠，而事子興愈恭，未嘗有怨言。既而元兵圍滁。有任某者，忌上功，譖於子興，云上每戰不力。子興頗信之，令與任某俱出城接戰。任出城未十步，即被矢走還。上猶直前奮擊，眾皆披靡。上徐還，了無所傷。子興乃愧歎。又常與三百人出城。顧聞鵓鴿聲，飛矢墮空中心異之，遽還。俄而敵兵驟至，無所獲而去。上每遇敵，智勇奮出，身先士卒，故所向克捷。凡軍中有所得，上皆無取，輒令分給群下。他將有所獲，輒以獻子興。子興以上無所獻，頗不悅，故讒言得以間之。
孝慈皇后知其意。後將士有獻者，后悉以遺子興妻張氏。張氏喜。后又和順以事之。由是疑釁漸釋。
（辛卯歲至甲午歲／甲午歲）
甲午春正月甲子朔，張士誠國號大周，自稱誠王，改元天祐。秋七月，滁大旱。上憂之。滁人楊元杲曰：「滁之西南豐山陽谷柏子潭有龍祠，水旱禱之輒應。既禱，或魚躍，或黿鼉浮，皆雨兆也。」上聞，即齋沐往禱。禱畢，立淵西崖。久之，無所見。乃彎弓注矢，祝曰：「天旱如此，吾為民致禱。神食茲土，其可不恤民？吾今與神約，三日必雨；不然，神恐不得祠于此也。」祝畢，連發三矢而還。
後三日，大雨如注。上即乘雨詣祠謝。是歲，滁大熟。
冬十月，元將脫脫攻高郵，分兵圍六合。六合遣使求救。其使者與上有故，中夜至。上聞之，即起，隔門與語，請於子興開門納之。子興與其帥有隙，怒不發兵。使者訴其情甚急，子興不答。上謂子興曰：「六合受圍，無救必斃。六合既斃，次將及滁。豈可以小憾而棄大事？」子興聞上言，意少解，欲遣他將率兵以行。時元兵號百萬，諸將畏之，莫敢往，皆託以禱神弗吉為辭。子興乃召上將兵往，亦令禱於神。上曰：「事之可否，當斷之於心，何必禱也？」於是率師東之六合，與耿再成守瓦梁壘。元兵攻之急，每日暮攻壘垂陷，復去之；明旦復完壘與戰。如是數四。上以計紿之，乃斂兵入舍，備糗糧，遣婦女倚門戟手大駡。元兵相視錯愕，環壘不敢逼。遂列隊而出，牛畜婦女居前，丁壯翼之，徐引而去。元兵不敢近，遂還滁州。
既而元兵大至，欲攻滁。上乃設伏澗側，令再成佯走誘之。度澗，伏發。元兵皆下馬走。城中鼓譟而出。元兵大敗，獲其馬甚眾。是時雖勝，然元兵尚強，恐益兵來攻。上謀款其師，乃具牛酒，斂所獲馬，遣父老送還，令告其帥曰：「城主老病，不任行，謹遣犒軍。城中皆良民，所以結聚備他盜耳。將軍以兵欲獮戮之，民固畏死，非得已也。將軍幸撫存之，惟軍需是供。今高郵巨寇未滅，非併力不可。奈何舍寇分兵攻良民乎？」其帥信之，謂其眾曰：「非良民，豈肯還馬？」即日解去。由是滁城得完。
○上以四方割據稱雄者眾，戰爭無虛日，又旱蝗相仍，人民飢饉，死者相枕藉，心甚憂之。乃禱於天曰：「今天下紛紛，群雄並爭，迭相勝負，生民皇皇，墜於塗炭。不有所屬，物類盡矣。願天早降大命，以靖禍亂。苟元祚未終，則群雄宜早息，某亦處群雄中，請自某始。若元祚已終，群雄之中，當膺天命者，大命早歸之，無使生民久阽危苦。」存亡之幾，驗於三月。及踰三月，上兵益盛。
○時子興名稱尚微，且無意遠略，但欲據滁自王。上察知其意，因說曰：「滁山城也，舟楫不通，商賈不集，無形勝可據，不足居也。」子興默然，事遂止。
○上姊夫李貞攜其子保保自淮東來見。上以姊早歿，見之甚喜，因養為己子，俾姓朱氏，更名文忠，教之讀書。常使居左右，隨侍出入；雖馬上，亦隨事誨之。文忠時年始十四（時年始十四：中本無「始」字。健按：文忠洪武十七年三月卒，享年四十六。據此推算，甲午年見太祖時應為十六歲，此處作十四歲，誤。）。
大明太祖聖神文武欽明啟運俊德成功統天大孝高皇帝實錄卷之一（大明太祖聖神文武欽明啟運俊德成功統天大孝高皇帝實錄卷之一：廣本、抱本卷尾書：「大明太祖高皇帝實錄卷之一。」嘉本無此行，蓋傳抄時省略耳。卷二十四，抱本卷尾書：「大明太祖聖神文武欽明啟運俊德成功統天大孝高皇帝實錄卷之二十四終。」於太祖尊謚一字不省，此實錄原本如是。至卷尾所書「終」字，以中央圖書館所藏內府寫本《明太宗實錄》及本所所藏紅本《明熹宗實錄稿》核之，疑傳抄者以意增也。各本卷尾所題，或詳或略，或有或無，後不一一詳註。）
翻译
《大明太祖高皇帝实录》卷一（原题作《大明太祖高祖高皇帝实录卷之一》。校者案：嘉本没有“大明”二字。广本、抱本、中本则作《大明太祖圣神文武钦明启运俊德成功统天大孝高皇帝实录卷之一》，国号和太祖尊谥都没有省略，《实录》原本大概就是这样。馆本这里大概是在传抄时省略了。下一行，广本、嘉本、抱本还有纂修官的职名，文字是：“监修官资善大夫、太子少师臣姚广孝，资政大夫、户部尚书臣夏原吉，总裁官文渊阁大学士兼左春坊大学士、奉政大夫臣胡广等奉敕修。”馆本没有这一段，应当据此补入。）
明太祖朱元璋，姓朱，名元璋，字国瑞，是濠州钟离县东乡人。他的祖先被追溯为上古帝王颛顼的后代。周武王时，其后裔被封在邾国。到了春秋时期，子孙去掉“邾”字中的邑旁，以朱为姓。朱氏世代居住在沛国相县。后来有一支迁居句容，成为当地的大族，人们把他们聚居的地方称为“朱家巷”。朱元璋的高祖德祖、曾祖懿祖和祖父熈祖，世代积德行善，虽然家境普通，但在乡里安分度日。宋朝末年，熈祖开始迁家渡过淮河，定居泗州。朱元璋的父亲仁祖，名世珍。元朝时，又迁居到钟离东乡。他勤俭忠厚，人们称赞他是长者。母亲陈氏共生四个儿子，朱元璋排行最小。陈氏怀孕时，曾梦见一位头戴黄冠的道人从西北方向而来。（“常梦一黄冠自西北来”：旧校把“常”改为“嘗”；嘉本中“西”字作“东”字。）道人来到屋舍南边的麦场，取出一粒白色药丸，放在太后手掌中。药丸发出光芒，太后起身看它，光芒渐渐变大。道人说：“这是好东西，可以吃。”太后便吞下药丸。醒来后，她把梦告诉仁祖，口中还留有香气。第二天，朱元璋出生，满屋都是红光。当时是元朝天历元年戊辰九月十八日子丑时。（1328年10月21日，“子丑”：旧校把“子”改为“丁”。）从此以后，夜里多次有光芒出现，邻居远远看见，以为失火，都赶来救火；到了以后却什么都没有，众人都觉得这件事非常神异。
朱元璋小时候经常生病，有一次家人把他抱到佛寺中求医（校勘记载：有版本在“抱之佛寺”前补有“仁祖梦”三字）。到了寺里却发现没有僧人，只好又把他抱回家。回家后，看见东屋屋檐下坐着一位面壁而坐的和尚。和尚回头对朱元璋的父亲朱世珍说：“抱过来。”随后用手抚摸朱元璋的头顶。第二天，朱元璋的病竟然痊愈了。后来他又生病，朱世珍想起此前梦中的异象，打算让他出家为僧，但最终没有实行。后来朱家迁到钟离西乡居住，之后又迁到太平乡的孤庄村（校勘记载：嘉本作“孤村庄”，《七修类稿》引用危素《皇陵碑》也作“孤村庄”）。陈太后常对朱世珍说（校勘记载：“常”字有版本作“嘗”）：“人们都说我们家将来会出一个了不起的人，可如今几个儿子都平平常常，不肯经营家业（校勘记载：有版本‘产业’作‘生业’）。”说着便指着朱元璋道：“难道应在这个孩子身上吗？”
朱元璋渐渐长大后，相貌雄伟出众，胸怀宽广，经常独自沉思，别人都猜不透他的想法。读书以后，他聪明过人，对父母极为孝顺，侍奉双亲从不违背他们的心意。
有一天黎明时分，朱世珍坐在东屋檐下，朱元璋侍立在旁。忽然有一位长须、身穿红衣的道士，手持简册，推开篱笆径直闯入，对朱世珍作揖说道：“好一个老先生，到了八十三岁必定大富大贵。”朱世珍见此人突然闯入，本来有些不高兴，但听他说话奇异，便想留他喝茶。谁知道那道士转身就走，出了门便不见踪影。众人当时都不明白他说的是什么意思。后来朱元璋称帝后，追尊祖先尊号，回头计算年岁，竟与那道士的话完全相符。
1344甲申年时，朱元璋十七岁。那一年天下大旱，又有蝗灾，百姓饥饿，瘟疫流行。四月初六乙丑日，父亲朱世珍去世；初九戊辰日，大哥去世；二十二日辛巳日，母亲陈氏也去世。短短不到一个月，朱元璋接连遭遇三位至亲离世，又赶上荒年，只能和二哥竭力料理丧葬事务。
安葬完父母后，朱元璋想到父母生前曾答应让自己出家为僧（校勘记载：“常许”有版本作“嘗许”），于是与二哥商议，在九月进入皇觉寺。谁知刚过五十天，寺院因为粮食不足，便遣散僧众四处化缘谋生。朱元璋也只得离开寺院向西云游。走到合肥附近时，他遇见两位身穿紫衣的人，两人十分亲切地主动接近他，并约定一起向西同行。走了几天后，朱元璋忽然发起寒热病。那两人脱下衣服盖在他身上，日夜守护照顾。病情稍有好转后，朱元璋坚持继续赶路。又走了几天（校勘记载：有版本作“数里”），来到一座佛塔下。那两人向他告别，说：“你先留在这里等我们三天。”三天后，朱元璋病已痊愈，但那两人却始终没有再出现。朱元璋对此感到十分奇异。
后来走到六安时，他遇见一位背着书箱、体力不支的老儒生。朱元璋见老人辛苦，主动提出替他背书箱。两人同行到了朱砂镇，在槐树下休息。老儒生仔细观察朱元璋后说：“我看你的相貌非同寻常。我擅长星命历数，你把出生年月日告诉我，我来替你推算。”朱元璋如实相告。老儒沉默许久后说：“我替很多人推算过命运，从未见过像你这样尊贵的命格。你务必谨慎行事。你这次出行，向西北有利，不宜往东南去。”随后又详细预言了许多未来将发生的事情。朱元璋向他致谢。老儒离去时，朱元璋询问他的籍贯和姓名，对方却始终不肯回答。
此后，朱元璋游历了光州、固始、汝州、颍州等地，共历时三年。当时泗州盗贼蜂起，各郡县动荡不安，于是他又回到了皇觉寺。回寺之后，他所居住的房间夜里又常常出现光芒，寺中的僧人都对此感到十分惊异。
元朝至正十二年（1352年）夏五月，汝州、颍州一带爆发起义。第二年春天二月初一，定远人郭子兴、孙德崖以及俞某、鲁某、潘某等人起兵，自称元帅，攻占濠州并据城坚守。同年，乱兵焚烧了皇觉寺，寺里的僧人四散逃亡，朱元璋也被迫离寺避难。到了傍晚，他回到寺中，想到天下大乱，自己既无处容身，也不知道该往哪里去，心中十分忧虑。于是向神祈祷说：“如今兵荒马乱，我想离开避难，却拿不定主意。希望神明替我占卜，告诉我是离开好还是留下好。”他连续占卜三次，结果都不吉利。朱元璋又想：“既然离开和留下都不吉利，难道是要我去投奔起义军，将来才能有所成就吗？”于是再次占卜，这次竟然得到吉兆。朱元璋心里仍然犹豫，觉得天下豪杰并起，投身其中绝非易事，于是再次祈祷，希望神明允许自己只是避难求生。然而再次掷筊时，卦筊竟直立起来。他因此认定神意是要自己投身群雄，于是静待时机。没过十天，一位旧友从起义军中写信来招募他，说天下大乱，乡野之间已经无法自保，不如投奔义军求得生路。朱元璋看完后立刻烧掉书信。后来又有人提醒他，这封信已经被旁人知晓，恐怕会有人告发。朱元璋感叹道：“我的命运只能听天由命。”几天后，那位送信人果然来到他面前，但并无加害之意，朱元璋便将他送走。不久，又有人告知，有人准备揭发此事，劝他赶快决定去留。当时元将彻里不花率军准备收复濠州，却畏惧义军不敢进攻，只能四处掳掠百姓冒充战功，百姓人人自危。朱元璋见四面危机重重，流言不断，终于决定前往濠州投奔郭子兴。
闰三月初一清晨，他来到濠州城下。守门士兵怀疑他是奸细，将他抓住准备处死。郭子兴得知后派人追回，一见朱元璋相貌堂堂、气度不凡，便询问来意。朱元璋如实相告。郭子兴十分高兴，把他留在身边，不久任命他担任九夫长，并经常召他商议军务。朱元璋每次出战都能获胜，因此深受郭子兴器重，郭子兴的军队也因此越来越强盛。
当时宿州有位马姓豪杰，为人刚直重义，乐善好施，与郭子兴是生死之交。他有一个最宠爱的女儿，相士曾预言此女将来大贵。后来马公准备回宿州起兵响应郭子兴，便把女儿托付给郭子兴照顾。不久马公去世，郭子兴一直牢记这份托付。此时朱元璋尚未娶妻，郭子兴认为他胸怀宽广、足智多谋，是难得的人才，于是与妻子张氏商量，将马氏许配给他。张氏也赞同这个决定，认为乱世之中正该结交英雄豪杰，否则将来若被别人抢先招揽，便失去共同创业的机会。于是郭子兴将马氏嫁给朱元璋，这位马氏后来便是明朝著名的孝慈高皇后。
然而郭子兴军中并不平静。孙德崖等四位首领出身农民，能力远不如郭子兴，却对他心怀不满，暗中结党排挤他。他们经常在议事时故意与郭子兴唱反调，甚至抢夺决策权。渐渐地，郭子兴被孤立，会议越来越少，军中派系斗争日益严重。郭子兴忧心忡忡地向朱元璋请教对策。朱元璋认为问题只是因为大家聚会商议太少，建议加强沟通。郭子兴一度采纳建议，重新参与军务，但不久又退回家中。从此以后，各派之间的矛盾越来越深，彼此猜忌防备，军中暗流涌动。
（1352年元至正十二壬辰年）
这一年九月，元军重新夺回徐州。徐州起义军首领彭早住、赵均用率领残部逃奔濠州，孙德崖等人接纳了他们。原本两人是走投无路前来投靠，但孙德崖等四人反而对他们十分恭顺，凡事都听从他们的意见，于是军中大权逐渐落入二人手中。彭早住颇有谋略，喜欢独断专行；赵均用则缺乏主见，只会附和别人。郭子兴尊敬彭早住，却轻视赵均用，因此赵均用心怀怨恨。后来孙德崖等四人与赵均用勾结，趁郭子兴外出时将他抓捕，在大街上给他戴上刑具，关押在孙氏家中，准备将其杀害。当时朱元璋正在淮北，听说郭子兴遇难，立刻赶回濠州。路上有朋友劝他说：“郭公已经被抓，他们还打算连你一起抓，你千万不要回去。”朱元璋回答说：“郭公待我恩重如山，如今他有难，我若不救，岂是义士所为？”于是快马赶往郭家。到了郭家，只见一群妇女。朱元璋询问郭子兴的儿子们在哪里，妇女们起初怀疑他，不肯说明情况。朱元璋说道：“难道我还是外人吗？我此来正是为了营救郭公。”众妇这才把实情告诉他。朱元璋分析说：“郭公平日厚待彭早住而轻视赵均用，这场祸事一定是赵均用挑起的。此事除了彭早住，没有人能够化解。”于是他带着郭子兴的两个儿子去向彭早住求助。
彭早住听后大怒，说：“有我在这里，谁敢如此胡来！”立刻召集部下率兵出发。朱元璋也披甲持兵一同前往。众人包围孙氏住宅，拆开屋顶闯入其中，发现郭子兴被铁链锁在地窖里，遍体鳞伤。大家立即砸开刑具，将郭子兴救出背回。从此郭子兴得以脱险。
这一年冬天，元朝将领贾鲁和月哥察儿率军围攻濠州。城中军民拼死抵抗，坚守不降。
（1353元至正十三癸巳年）
夏五月壬午日，元军解除对濠州的包围后撤离。由于长期被围困，城中粮食极度短缺，百姓生活艰难。朱元璋便前往怀远，用盐换取粮食，再运回濠州供养郭子兴一家。乙未年，张士诚占据高邮，自立势力。此时彭早住和赵均用已经控制了濠州，并挟持孙德崖等人为己所用。这一年春天，彭早住自称“鲁淮王”，赵均用则自称“永义王”，开始公开称王扩张势力。
至正十三年（1353年）六月初一，元军撤离濠州后，城中军士伤亡惨重。朱元璋回到家乡招募兵员，共得七百余人，带回濠州交给郭子兴。郭子兴十分高兴，任命他为镇抚。当时彭早住、赵均用二人治军无方，部下横行暴虐。朱元璋观察局势后，担心将来祸及自身，于是把自己招募来的七百人交给别的将领统率，只带着徐达等二十四人南下定远活动。途中不幸生病，只得返回休养。半个月后病情刚刚好转，忽然听见门外有人拄着拐杖边走边叹气。朱元璋询问缘故，部下告诉他：定远张家堡有一支民兵，名叫“驴牌寨”（校勘：嘉本缺“牌”字），因为孤军作战、粮食短缺，又没有归属，正考虑投降郭子兴，但一直犹豫不决。军中本想派人前去招降，却找不到合适的人选，因此十分惋惜。朱元璋听后立刻振作起来，说：“这个机会绝不能错过！”随即拖着病体去见郭子兴，请求亲自前往。郭子兴说：“我早就知道这件事非你不能办成，但你的病才刚好，怎么能去？”朱元璋回答：“如今哪里是躺着养病的时候？如果错失良机，就会被别人抢走。”郭子兴问需要多少人同行，朱元璋说：“人多了他们反而会怀疑，十个人就够了。”于是只挑选费聚等两名骑兵和九名步卒同行。
到达定远边境时，朱元璋因暑热病情又加重（校勘：各版本对此记载略有不同），又艰难行进六天，来到宝公河边。驴牌寨的人远远看见他们，立即列阵戒备。随行士兵见敌众我寡，都害怕得想逃跑。朱元璋却说：“他们人多，我们人少，逃又能逃到哪里去？如果他们派骑兵追击，我们更跑不了。不如跟我进去，看看他们到底愿不愿意归顺。”不久，对方派出两名将领前来询问来意。朱元璋派人回答说：“我们从濠州来，要与主帅商议事情。”对方回去禀报后，请朱元璋下马。由于久病未愈，他步行十分困难。河水挡路，费聚担心有诈，提出代替他前往。朱元璋却说：“我们既然一起走到这里，祸福都该共同承担，怎么能让你代替我冒险？”于是亲自涉水前往。驴牌寨首领出来迎接，说：“郭公派您远道而来，想必有所吩咐。”朱元璋告诉他，郭子兴与他们素有交情，如今听说他们缺粮，又有敌军准备进攻，因此特地派自己来通知。如果愿意归附，就一起回濠州；如果不愿意，也应当尽快转移驻地避祸。对方答应考虑，并要求留下信物作为凭证。朱元璋便把随身佩戴的香囊交给对方，对方则赠送牛肉干作为回礼。
朱元璋回去后，仍然担心对方不是真心归附，便让费聚留下暗中观察。三天后费聚回来报告，说对方已经变卦，准备投奔别处。朱元璋闻讯后立刻率领三百人再次赶到其营寨，对首领说：“你们长期受人欺压，仇恨尚未报复。如果跟我北上，这些怨气恐怕无法发泄；不如我借兵给你们，帮助你们报仇。”对方听后半信半疑，但戒备仍然十分严密。朱元璋看出单靠劝说已经无法成功，于是决定用计。他挑选了一位勇敢的乡人，秘密交代计策，让他把对方首领诱骗出来会面。同时暗中约定自己的部下，等首领到来时便假装围观，再散开，如此反复三次。等对方放松警惕后，突然在人群中将其捆绑起来。
首领被擒后，朱元璋命五十名壮士押送前行，而营中士兵还毫不知情。走出十多里后，他派人回去通知营中说：“你们首领已经去察看新的驻地，你们可以搬过去了。”营中士兵信以为真，全部离营而出。朱元璋立即下令焚烧营寨，把整支部队全部带回濠州，共获得精壮士兵三千人。七天之后，朱元璋率领这支新军向东进军，夜袭元朝知院老张驻守的横涧山营地。拂晓时成功攻入敌营，老张弃军逃跑。此战降服当地民兵及家属男女共七万人，其中精壮男子两万人。朱元璋将他们全部编组训练，从此实力大增。
朱元璋对新收编的士兵训话说（校勘说明：“喩”字有学者改作“諭”，但古代“諭”“喩”本可通用）：“你们的人数原本并不少，如今却全部归我统率，这是为什么呢？原因就在于你们缺乏纪律，平时也没有经过训练。我现在训练你们，就是要让你们明白军纪的重要性。希望大家同心协力，共同建立功业。”众人听后纷纷跪拜，表示愿意听从命令。随后朱元璋率军南下攻取滁阳。途中遇见定远人李善长前来拜见。朱元璋与他交谈后十分欣赏他的才识，于是留在幕府中担任书记。他对李善长说：“如今群雄并起争霸天下，没有智谋之士就无法成就大业。我观察各路豪杰身边那些负责文书和谋划的人，往往喜欢诋毁主将身边的将士，使将士们无法施展才能，最终导致失败。等到这些将领和部下被排挤走了，主帅又怎么能独自存在呢？所以这些势力最后也都相继灭亡。你应当以此为戒，努力协调诸将，共同成就事业，千万不要学他们那一套。”李善长叩头答应，从此成为朱元璋的重要谋士。后来二人共同攻克了滁阳。不久之后，彭早住和赵均用派人邀请朱元璋率兵驻守盱眙、泗州一带。朱元璋认为二人粗暴短视，不值得共事，因此拒绝前往。没过多久，两人便开始互相争斗，军队死伤惨重，彭早住最终战死，只剩赵均用独掌兵权，而且性情越发凶狠暴戾，郭子兴的处境也越来越孤立。
朱元璋得知后十分担忧，特地派人劝说赵均用：“如今正是天下大乱、招揽英雄的时候。当年你被元军逼迫，逃到濠州，是郭子兴打开城门接纳你，又以诚相待，不仅没有猜疑你，还委屈自己来配合你。郭公对你的恩德极大。如今你不但不思报答，反而听信谗言想先除掉他，这等于亲手砍掉自己的羽翼，也会失去天下豪杰的信任。我听说，有恩德而不报答叫做忘德，有恩情而不回报叫做负恩。真正的大丈夫不会做这种事。况且郭子兴部下众多，就算你能害他，也未必能完全控制局面。最好的办法还是彼此善待，各守其地，像嘴唇和牙齿一样互相依靠。否则唇亡齿寒，对你并没有好处。”赵均用听说朱元璋已经占据滁州，兵力强盛，心中十分忌惮，于是对郭子兴稍微客气了一些。朱元璋又派人贿赂赵均用身边亲信，从中斡旋，郭子兴这才彻底脱险。后来郭子兴率领部下一万人来到滁州，检阅朱元璋统率的三万多士兵。只见军纪严明、队伍整齐，不禁大为高兴。
然而过了两个月后，郭子兴受到谗言影响，开始怀疑朱元璋。他撤换了许多原本跟随朱元璋办事的人，又想把李善长调到自己帐下。李善长不愿离开，流着眼泪向朱元璋诉苦。朱元璋却说：“主帅的命令不能违背。”但李善长始终不肯离去。过了一段时间，郭子兴也不再坚持，这件事才作罢。从此以后，各地征战的总指挥权朱元璋都无法参与。虽然受到疏远，但他对郭子兴反而更加恭敬，从未有过怨言。
后来元军围攻滁州。有个姓任的人嫉妒朱元璋的战功，向郭子兴进谗言，说朱元璋作战时并不卖力。郭子兴有些相信，于是命朱元璋和任某一起出城迎战。结果任某刚出城十步就被箭射中，转身逃回城中；朱元璋却继续奋勇冲锋，把敌军打得溃不成军，然后毫发无伤地返回。郭子兴这才惭愧叹服。还有一次，朱元璋率三百人出城，忽然听见鸽子惊飞的声音，又看见箭矢从空中落下，顿时感觉不祥，立刻率军返回。不久敌军果然突然杀到，但因为扑了个空，只能无功而返。朱元璋每次作战都身先士卒，智勇过人，因此攻无不克。军中缴获的财物，他从来不私自占有，全部分给部下。其他将领得到战利品，往往会拿去献给郭子兴；唯独朱元璋没有这样做，因此郭子兴有时心中不快，也给了谗言可乘之机。
马氏，也就是后来的孝慈高皇后，看出了郭子兴的心思。后来凡是将士进献给朱元璋的礼物，她都转送给郭子兴的妻子张氏，并且始终恭顺和善地侍奉她。张氏对此十分高兴。于是郭子兴一家对朱元璋夫妇的疑虑和隔阂，也逐渐消除了。
至正十四年（1354年）正月初一，张士诚建立国号“大周”，自称诚王，并改年号为“天祐”。这一年秋天七月，滁州发生严重旱灾。朱元璋对此十分忧虑。当地人杨元杲告诉他说：“滁州西南丰山阳谷的柏子潭有一座龙王庙，遇到旱灾或水灾时前去祈祷往往十分灵验。祈祷之后如果看见鱼儿跃出水面，或者鼋、鼍等水兽浮出水面，往往就是即将降雨的征兆。”朱元璋听后立即斋戒沐浴，亲自前往祭祀祈雨。
祭祀结束后，他站在潭边西侧的山崖上等待许久，却始终没有看见任何征兆。于是他张弓搭箭，对着神灵发誓说：“如今大旱如此严重，我是为了百姓前来祈求降雨。神灵既然享受这一方土地百姓的祭祀，岂能不怜悯百姓？我今日与神约定，三日之内必须降雨；否则恐怕这里以后就不会再有祭祀你的庙宇了。”说完连续射出三支箭才离开。
三天之后，果然大雨倾盆而下。朱元璋立即冒雨再次前往龙祠谢神。这一年滁州因此获得丰收。
冬天十月，元朝名将脱脱进攻高邮，同时分兵围攻六合。六合方面派遣使者前来求援，而这位使者恰好与朱元璋有旧交。深夜到达滁州后，朱元璋立即起身接见，并向郭子兴请求接纳使者。郭子兴因为与六合主帅有旧怨，不愿出兵。使者苦苦哀求，郭子兴依然不答应。
朱元璋劝说道：“六合若无人救援，必然陷落；六合一旦失守，下一个遭殃的就是滁州。怎么能因为私人恩怨而放弃大局呢？”郭子兴听后态度稍有缓和，打算派别的将领前去救援。
当时元军号称有百万大军，诸将都心怀畏惧，不敢前往，纷纷借口占卜结果不吉而推辞。郭子兴于是命朱元璋领兵出征，并要求他也先占卜。朱元璋却说：“事情能否成功，应当由自己判断，何必依赖占卜呢？”于是率军东赴六合，与耿再成共同守卫瓦梁垒。元军猛烈攻城，经常傍晚时几乎攻破营垒，夜里又退去；第二天朱元璋等人重新修复工事继续作战，如此反复多次。后来朱元璋施展计谋，把士兵收回营内，储备干粮，又让妇女站在门前指手画脚大声辱骂敌军。元军见状摸不清情况，不敢贸然逼近。随后朱元璋让妇女、牛羊走在前面，壮丁护卫两侧，缓缓撤退回滁州。元军疑心有伏兵，竟不敢追击。后来元军再次大举来攻滁州。朱元璋在山涧旁设下伏兵，让耿再成假装败退引诱敌军。敌军渡过山涧后，伏兵突然杀出，城中守军也同时冲出夹击，元军大败，损失大量战马。
虽然取得胜利，但朱元璋知道元军实力依然强大，担心对方继续增兵报复。于是他采取怀柔策略，准备牛酒，把缴获的战马全部归还，并派当地父老送回去，同时转告元军主帅说：“我们城主年老有病，不能亲自前来，特意派人慰劳贵军。城里的百姓都是普通良民，只是为了防备盗贼才聚集自保。将军率兵屠杀他们，他们也是为了求生不得已而抵抗。若将军愿意安抚百姓，我们一定全力供应军需。如今高邮的大敌尚未平定，理应集中力量对付真正的叛军，何必分兵来攻击普通百姓呢？”元军主帅相信了这番话，对部下说：“若不是良民，怎么会主动归还战马？”于是当天便撤军离去，滁州因此得以保全。
这段时间里，朱元璋眼见天下群雄割据混战，战争连年不断，再加上旱灾、蝗灾接连发生，百姓饥饿流离，尸横遍野，内心十分忧伤。他向上天祈祷说：“如今群雄争雄，百姓陷于水深火热之中。如果天下继续这样混乱下去，百姓终将灭绝。我希望上天早日决定天下归属，结束这场乱世。如果元朝气数未尽，那么各路群雄就应当尽早平息，而我也愿意首先退出；如果元朝气数已尽，那么就请让真正承受天命的人尽快出现，不要让天下百姓长期处于危亡痛苦之中。”三个月之后，朱元璋的军队越来越强盛。
当时郭子兴名气还不大，也没有远大的战略目标，只想据守滁州，自立为王。朱元璋看出了这一点，于是劝他说：“滁州只是山城，水运不通，商旅稀少，也没有险要形势可供长期依靠，不足以作为争霸天下的根基。”郭子兴听后沉默不语，这件事也就暂时搁置下来。
这一年，朱元璋已故姐姐的丈夫李贞带着儿子保保从淮东来到滁州投奔。朱元璋因为姐姐早逝，见到外甥十分高兴，于是把他收为养子，改姓朱，赐名朱文忠，并亲自教导他读书。无论平日居家还是外出骑马，朱元璋都让他随侍左右，随时教诲培养他。
(不过这里的年龄记载有校勘问题。《实录》说朱文忠当时十四岁，但根据后来洪武十七年去世时享年四十六岁推算，此时实际上应当已经十六岁，因此“十四岁”应是抄写错误)
《大明太祖圣神文武钦明启运俊德成功统天大孝高皇帝实录》卷第一。
（校勘说明：广本、抱本在卷末写作《大明太祖高皇帝实录卷之一》；嘉本则没有这一行，可能是在传抄过程中被省略了。在第二十四卷中，抱本卷末题作《大明太祖圣神文武钦明启运俊德成功统天大孝高皇帝实录卷之二十四终》，完整保留了太祖尊号，没有省略，这与《实录》原本的格式应当一致。至于卷末所加的“终”字，校勘者根据中央图书馆收藏的内府写本《明太宗实录》以及中央研究院收藏的红本《明熹宗实录稿》进行比对后认为，这个“终”字很可能是后来的抄写者自行添加的。由于各版本卷末题名有详有略，有的存在有的缺失，因此后文不再逐一说明。）